中东7国电商市场规模五年后将达500亿美元

GCC（Gulf Cooperation Council）指海湾阿拉伯国家合作委员会，是海湾地区最主要的政治经济组织，简称海湾合作委员会或海合会，成员国包括阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯和也门，旨在推动各国间的经贸合作等。

该报告显示，2015年的GCC电商行业还是个小市场，只贡献了该地区GDP的0.4%。在往年Kearney对GCC的电商展望报告中就已预测2020年该地区的电商规模将是2015年的4倍（如图1）。截至目前，GCC的电商规模约为240亿美元，证明他们的预测是正确的。

图1

GCC电商规模的增长，其实早有迹象表明。今年第一季度，亚马逊在中东的销售额增长了26%，达760亿美元。Mumzworld同期的销售额暴涨800%，而Namshi的销售额增长了40%。

Kearney分析该地区电商规模增长如此之快，主要是因为：

1.互联网用户增加。自2015年以来，该地区五大电商网站的浏览量增长率均超50%，从每月300万用户增长到2100万用户。同时，提供电商交易的网站总量在同期增加了两倍，从约45个增加到150多个。社交媒体用户的数量也大量增长（仅2017年到2020年，沙特阿拉伯的社交媒体用户占比从54%提升到90%）。用户浏览网站（如亚马逊、Noon、Namshi）的平均时间为9至12分钟，每次浏览7到8页。

2.高转化率。电商平台上琳琅满目且经济实惠的商品、优惠的折扣、便捷的物流对于消费者来说都极具吸引力，加上24小时全天候都能浏览购买，转化率自然提升了。电商平台的转化率平均在2%~3%之间，但像亚马逊、Noon等知名电商公司的转化率在3%~5%之间。在“黑五”“黄五”等促销日，部分商品类目的转化率能高达15%。

3.消费者的网购支出增加。种类繁多的商品吸引了更多的网上买家，购物车的东西也越来越多。根据Kearney的数据，2018年至2019年，沙特阿拉伯和阿联酋用户的网购支出增长了约30%，分别达600美元和1280美元。

4.精准营销和业务覆盖面扩大。GCC电商的快速崛起，主要是由于消费者对便利性的追求以及大数据的支撑，使卖家能够提供消费者真正需要的商品，而不是卖供应商有的。此外，一些实体店通过建立自己的独立站，在线下线上间平稳过渡，使业务覆盖面更加广阔，从而增加了收入。

5.时尚美妆以及食品杂货配送服务的提升。时尚和美妆是电商中发展最快、最具竞争力和吸引力的产品类目之一，在过去五年中，以每年18%的速度增长（比传统零售几乎快四倍），现在该类目市场规模约为50亿美元（如图2）。与此同时，自2017年以来，线上食品和杂货配送的增长率超20%，市场规模达30多亿美元。虽然线上杂货零售的渗透率只有2%，但这种解决了最后一公里的线上零售有相当大的发展前景，目前该细分市场有超45家公司提供线上杂货零售服务。

图2

根据Kearney的模型显示，2020年至2022年，GCC的电商市场的复合年增长率为20%，之后以14%的速度增长直到2025年。（如图3）

图3

Kearney分析了他们此次预测的根据，有两个关键因素将推动这一新的增长。

1.更多、更年轻和精通网络的消费者。在整个GCC海湾地区，大部分网购买家都是精通网络的，千禧一代占基数的45%以上。在千禧一代中，约60%的人在网上购物，每年平均在电子产品、服装和旅游上支出1500美元。这种情况有助于老一辈人了解电商的潜力，创造新的客户群。

2.关键细分市场将有更多增长。线上食品和杂货配送将占主导地位，以每年30%的速度增长直到2025年。目前，各家电商的订单平均价格在25美元到40美元不等，预计两年内翻一番。随着更多的下单次数和运费的上涨，利润也将有所增加。庞大的供应商网络（包括大型超市、专卖店和云厨房）将增加电商平台的产品组合，使整个行业更具活力和吸引力。

在未来五年内，时尚美妆类预计以每年18%的速度增长（如图4）。在GCC，这一细分市场的市场份额竞争非常激烈。目前，Shein、Namshi、Centerpoint、Jollychic和H&M各占大约8%~10%。

图4

中东是全球人口最年轻的地区之一，也是全球电商市场增长最快的地区之一。虽然没有美国或欧洲国家电商市场那么发达，但中东近年来的电商发展是不可否认的。