传音控股发行价定为35.15元/股 9月19日进行申购

传音控股将于9月19日进行申购

传音控股将于9月19日进行申购，股票代码为688036，网上申购代码为787036。该公司于9月10日开始网下路演，9月18日进行网上路演，19日进行网上网下申购，9月20日进行网上申购摇号抽签并确定网下初步配售结果，9月23日网下发行获配投资者缴款、网上中签投资者缴纳认购资金，《发行结果公告》将在9月25日刊登。

传音控股本次拟公开发行新股8000万股，占发行后发行人总股本的10%。本次发行初始战略配售数量为1200万股，占本次发行数量的15%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

网下初始发行数量为5440万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为1360万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行报告显示，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为295家，管理的配售对象个数为3204个，对应的有效拟申购数量总和为2361130万股，网下整体申购倍数为434.03倍。

预计募集资金净额约26.75亿元

若本次发行成功，预计传音控股募集资金总额为28.12亿元，扣除约1.37亿元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额约26.75亿元。

战略配售方面，本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司（下称“中证投资”）和中信证券传音控股员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（下称“传音员工资管计划”）组成。中证投资跟投240万股；传音员工资管计划认购约163万股。

据亿恩网了解，传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

TECNO销售网络遍及全球60多个国家和地区，同时也是非洲市场排名前三的手机品牌之一。